Por Uallace Moreira – Professor da Faculdade de Economia/UFBA
Um dos principais setores que têm passado por
transformações com a internacionalização da produção é a indústria
automobilística. Do ponto de vista geográfico, a indústria automotiva
mundial passou por transformações relevantes. Desde meados da década de 1980,
há um processo de transição de indústrias nacionais localizadas em um número limitado
de países para uma indústria global mais integrada. Fatores como saturação do
mercado, altos níveis de motorização e pressões políticas sobre montadoras para
produzir onde se vendem têm incentivado a dispersão da montagem final, fazendo
com que a produção aconteça em muitos mais lugares do que há trinta anos.
No período recente, um fato relevante a ser levado
em consideração é que essas transformações e expansão da cadeia global de
valores da indústria automobilística estiveram associadas a um processo de
mudanças na economia mundial, principalmente em relação ao fortalecimento de
economias em desenvolvimento, como os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e
África, além de outros países asiáticos e da América Latina. Isso pode ser
constatado ao analisarmos os indicadores da produção do setor, o fluxo de
exportações e importações, assim como o investimento estrangeiro direto. Três principais fatores foram apontados como
razões/motivos para a expansão da indústria automobilística para as economias
em desenvolvimento: 1) a saturação dos grandes mercados existentes no mercado
europeu e norte-americano, principalmente após a crise de 2008; 2) o aumento da
competição nos mercados domésticos levando as empresas a adotarem novas
estratégias de produção; e 3) a baixa taxa de crescimento dos grandes mercados tradicionais e a expectativa de taxas
aceleradas de
crescimento dos grandes mercados emergentes, fazendo com que as fabricantes de automóveis não quisessem ficar de fora de
uma potencial expansão nas vendas nesses mercados.
Esse cenário explica, em parte, o crescimento da indústria automobilística
no Brasil, pois o maior dinamismo do país, principalmente entre 2004 e 2013,
com crescimento econômico e fortalecimento do mercado interno, promoveu um
amplo interesse da indústria automobílistica, com a produção de autoveículos
apresentando uma taxa média de crescimento para esse período de 7,8%. Esse
crescimento foi determinado, predominantemente, pela dinâmica do mercado
interno, dado que a participação das exportações como proporção total da
produção de autoveículos saiu de 35,5% em 2005, para 15,8% em 2013. Como contrapartida,
a participação do mercado interno como destino da produção de autoveículos
saltou de 64,5% em 2005 para 84,2% em 2013. Nitidamente o que dinamizou o
mercado de automóveis no Brasil foi o mercado interno.
Fonte: Anfavea
A participação da indústria automobilística no PIB industrial aumentou de
14,6% em 2004 para 18,7% em 2012. O faturamento líquido saiu de US$ 22 bilhões
em 2004, para US$ 87 bilhões em 2013. O número de empregos gerados saiu de 89
mil em 2004 para 135 mil em 2013.
Fonte: Anfavea
Fonte: Anfavea
Em 2012, o
governo Dilma (PT) anunciou Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Inovar-Auto, com
vigência até 2017. O principal objetivo do programa era criar condições de
competitividade e incentivar as empresas a fabricar carros mais econômicos e
mais seguros, investir na cadeia de fornecedores e em engenharia, tecnologia
industrial básica, pesquisa e desenvolvimento e capacitação de fornecedores. O
Inovar-Auto tinha como principal objetivo criar condições e garantir a
competitividade da indústria automotiva nacional, num momento em que o Brasil
estava no foco dos grandes investimentos mundiais das principais empresas do
setor. Para lograr seus objetivos, o Decreto trazia uma série de metas e
exigências – com foco na melhoria da eficiência energética dos veículos; em
investimento em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento e nacionalização das
etapas produtivas, dentre outras – que são compensadas com estímulos/incentivos
governamentais. A ideia básica do
programa era, basicamente, estimular o investimento para promover um upgrading
nas estruturas produtivas do setor e ampliar sua inserção internacional.
Entre 2014 e
2016, instalaram-se e ainda se instalariam 10 novas fábricas de carro no
Brasil, totalizando um investimento de R$ 14 bilhões, aproximadamente US$ 4.700
bilhões. Segundo as próprias empresas, todos os investimentos eram estimulados
pelo Inovar-Auto e pelo vigor do mercado interno. No ranking de produção
mundial de autoveículos, o Brasil ficou na 7º posição entre os maiores
produtores de autoveículos em 2013.
Após a crise
política e econômica a partir de 2015, o PIB brasileiro passou apresentar uma
perda de dinamismo, com taxas negativas em 2015 (-3,55%) e 2016 (-3,28%), com
pífio crescimento em 2017 (1,32%), 2018 (1,78%) e 2019 (1,14%).
Fonte: IPEADATA
Esse baixo
dinamismo do mercado interno vai afetar profundamente a dinâmica da indústria
automobilística, que tem sua produção voltada, fundamentalmente, para o mercado
interno. Entre 2014, 2015 e 2016, haverá taxas negativas de crescimento,
respectivamente -15,1%; -22,7%; e -10,5%. Somados, uma queda na produção de
autoveículos de 48,3%, com um número total de autoveículos produzidos saindo de
3.738.448 em 2013, para 2.195.712 em 2016. A recuperação entre 2017 e 2019 soma
um total de crescimento de 32,5%, mas com a produção ficando apenas 2.951.446
autoveículos, muito longe do auge do crescimento do setor. Essa perda de dinamismo
pode ser creditada à crise do mercado interno, já que em 2014, 88,7% da
produção era destinada ao mercado interno. Com a crise do mercado interno,
houve um maior redirecionamento da produção para o mercado interno,
principalmente a Argentina, com a participação do mercado interno se reduzindo
para 71,5% em 2017. Mesmo considerando o baixo crescimento em 2018 e 2019, há
um redirecionamento da produção para o mercado interno, com a sua participação
voltando a representar 85,3% em 2019.
Esse baixo
dinamismo da indústria automobilística, em decorrência da crise do mercado
interno e a baixa inserção externa da indústria automobilística via
exportações, resultará em uma queda do faturamento líquido de US$ 87.294
bilhões em 2013, para US$ 54 bilhões em 2019. O número de empregos gerados
também caiu de 135 mil em 2013 para 106 mil em 2019.
A produção
da Ford apresenta um perfil muito similar à dinâmica da produção da indústria
automobilística brasileira. Entre 2004 e 2013, a produção total de autoveículos
da Ford apresentou uma taxa média de crescimento de 6%, com o mercado interno
sendo seu principal determinante, já que a participação do mercado interno como
destino da produção da empresa saiu de 58,9% em 2004 para 79% em 2013. Por
outro lado, um fato que chama a atenção é que a participação da Ford como uma
das principais empresas do setor apresenta uma queda durante esse período,
saindo de uma participação de 11,1% em 2005, para 8,9% em 2013.
Com a crise
econômica e contração do mercado interno, assim como a indústria
automobilística geral, a Ford também apresentará taxas negativas de crescimento
em 2014 (-25,6%), 2015 (-7,6) e 2016 (-8,0%),
com uma taxa média de crescimento entre 2017 e 2019 de 3,7%, também não
recuperando seu mesmo dinamismo anterior 2013, já que sua produção total de
autoveículos era de 331.032 unidades, e caiu para 227.214 em 2019, o que
explica sua queda na participação no total da produção de autoveículos no
Brasil.
Os indicadores e a própria dinâmica
da indústria automobilística deixam em evidência que a principal variável para
seu dinamismo é o mercado interno, o qual está em crise desde 2015. A crise da Covid agravou a crise da economia
brasileira, sem perspectiva de retomada do crescimento, principalmente
considerando a grave crise no mercado de trabalho, que atualmente soma quase
20% de desemprego (taxa de desocupação de 14,4% e taxa de desalento de 5,7%),
além da elevada precarização das condições do trabalho com uma taxa de
subutilização de mais de 30%. Sem perspectiva de retomada do crescimento
econômico de forma vigorosa e contínua, é previsível que a indústria
automobilística tome a decisão de fechar suas unidades no Brasil.
É importante
notar que ainda no governo Temer, houve o Rota 2030, em uma tentativa de dinamizar
o setor, principalmente estimulando a inovação, mas não o suficiente para que a
produção de autoveículos retomasse seu nível de atividade do período de 2013,
principalmente porque é um programa que está desvinculada de um processo de
recuperação do crescimento econômico, em particular do mercado interno.
Com o
governo Bolsonaro, essa mudança da perda de dinamismo do mercado interno está
inserida em um contexto internacional onde o Brasil começou a perder força no
cenário global, com o Brasil caindo para a 8ª posição no ranking mundial de
produtores globais, além de ter um governo que não tem a indústria
automobilística nas suas prioridades, além de ter a perda de renda do
consumidor e o enfraquecimento das exportações pela crise argentina.
Outra
variável relevante do ponto de vista das características da produção mundial de
veículos é que o Brasil perdeu relevância no desenvolvimento de novos carros,
que atualmente se concentram eletromobilidade, direção autônoma e tudo o que
envolve novas necessidades de transporte, isto é, a transição dos carros
a combustão para os modelos híbridos e elétricos. Mesmo considerando que o Brasil tenha equipes de engenharia de alto
nível, o país não está inserido no novo mapa de desenvolvimento dos automóveis.
Em um setor
onde os investimentos são extremamente disputados entre as filiais
espalhadas pelo mundo, com os países asiáticos se tornando os mercados mais
atrativos no mundo – como China e Índia,
aliado a uma conjuntura que mistura a crise provocada pela pandemia com a
necessidade de gastar mais dinheiro nas tecnologias do carro do futuro, as
matrizes tendem a ser mais seletivas e o Brasil parece estar cada vez mais
distante de um mercado atrativo, do ponto de vista da sua capacidade de desenvolvimento
tecnológico, como também do ponto de vista de atratividade do seu potencial de
mercado interno.